중동 전쟁으로 글로벌 투자 환경이 경색되고 있는 가운데 KB국민카드가 5억 달러 규모의 자산유동화증권(ABS)을 발행했다.
KB국민카드는 해외 자본시장에서 5억 달러 규모의 Social(사회) 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 29일 밝혔다.
KB국민카드는 신용카드 매출채권을 기초자산으로 약 7400억원 규모의 외화를 조달했다고 부연했다.
이번 ABS는 평균 만기 2년(2억 5000만 달러), 3년(2억 5000만 달러상당의 유로화)으로 나눠 발행됐다.
조달된 자금은 통화이자율스와프(CRS)로 환율 및 금리 변동 리스크를 헤지하며 안정성과 유동성을 동시에 확보했다고 KB국민카드 측은 설명했다.
KB국민카드는 이번 ABS 발행을 위해 ‘KB국민카드 Green, Social and Sustainability Financing Framework’을 업데이트해 국제 신용평가사 무디스(Moody's)로부터 국내 금융기관 중 최고 스코어인 '우수(SQS2, Sustainability Quality Score)' 스코어를 획득했다.
또 홍콩통화청(HKMA)으로부터 ESG 보조금도 수령할 예정이다.
이번에 조달된 자금은 중·저신용 고객을 위한 중금리 대출 확대와 금융 접근성이 낮은 취약계층 지원 등 포용금융 프로그램에 활용될 예정이다.
KB국민카드 관계자는 "글로벌 시장 변동성이 높은 상황에서도 경쟁력 있는 조건으로 발행에 성공한 것은 투자자들과의 신뢰를 바탕으로 한 성과"라며, "앞으로도 조달 기반 다변화와 포용금융 확대를 지속해 나갈 것"이라고 말했다.
