신한카드가 4억 달러 규모의 해외 자산유동화증권(ABS)를 발행했다.

신한카드는 한화 5551억원 규모의 ABS 발행에 성공했다고 30일 밝혔다.

신용카드 이용대금 채권을 기초로 발행된 이번 ABS는 국제 신용평가사인 무디스(Moody’s)로부터 최고 신용등급인 ‘Aaa’ 등급을 획득했다.

신용카드 ABS는 신용카드사가 카드 사용대금과 현금서비스 이용대금 채권을 담보로 유동화 사채를 발행, 이를 통해 자금을 조달하는 금융 기법이다. 발행사는 유동성과 재무구조 건전성을 확보할 수 있고, 투자자는 실물 자산을 담보로 안정적인 투자 기회를 얻을 수 있다.

이번 ABS를 통해 조달한 자금은 저신용자, 저소득층 등 취약계층 금융 지원을 위해 사용된 예정이라고 신한카드 측은 전했다.

특히 이번 해외 ABS는 ESG 금융 선도 은행인 DBS은행, ING은행과의 협업을 통해 소셜(Social) ABS로 발행했다고 신한카드 측은 설명했다.

신한카드 관계자는 “이번 해외 ABS 발행은 조달원 다각화를 통해 안정적인 자금조달 환경을 구축했다는 데 의의가 있다”며 “향후에도 지속적인 해외조달을 통해 조달 안정성을 확립하고 국내 카드채 발행 부담을 크게 경감할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.