KB국민은행의 인도네시아 현지 법인인 ‘KB Bank 인도네시아’가 글로벌 본드 발행을 통해 해외 자금을 유치했다. 

KB Bank 인도네시아는 인도네시아 전역에 네트워크를 확보한 중대형 은행이다. 지난 2022년 현지 금융당국으로부터 은행종합건전성등급(RBBR, Risk Based Banking Rating)에서 사실상 최고 등급인 2등급을 부여 받아 현재까지 유지하고 있다.

28일 KB국민은행에 따르면 KB Bank 인도네시아가 3억 달러 규모의 글로벌 본드(선순위 달러표시채권) 발행에 성공했다. 국내 시중은행 해외 자회사 중 글로벌본드 발행에 성공한 것은 KB Bank 인도네시아가 처음이다.

글로벌 본드 발행 성공의 비법은 KB Bank 인도네시아의 신용등급이다. KB Bank 인도네시아는 지난 6월 글로벌 신용평가사인 피치로부터 ‘BBB’등급과 ‘안정적’ 전망을 부여받았다. 이는 인도네시아 정부와 동일한 등급이다. 또 ▲Mandiri▲BRI▲BNI▲BCA 등 인도네시아 현지 4대 대형은행과 같은 신용등급이다.

KB Bank 인도네시아 측은 투자자들의 우호적 평가와 높은 신용도를 바탕으로 경쟁력 있는 금리 수준으로 자금 조달에 성공했다고 설명했다. 이어 그간의 재무구조 개선 및 부실자산 축소 등 미래 성장성 노력에 대해 글로벌 투자자들이 긍정적으로 평가했다고 부연했다.

KB Bank 인도네시아 측은 중동 지역 불확실성과 미국 대선을 앞둔 상황에서 발행 금액의 4.5배에 달하는 13억5000만달러의 투자자 수요를 이끌어냈다고 덧붙였다.

KB국민은행 관계자는 “이번 글로벌본드 발행 성공과 내년 상반기 중 오픈할 차세대 전산시스템(NGBS)을 기반으로 본격적인 경영효율성 제고 및 도소매 금융 사업 육성에 나설 계획"이라고 말했다.